原标题:2022年中国运动鞋服行业重点企业对比分析:李宁VS安踏体育“图片”
一、运动鞋服行业的发展背景
政策暖风和国家支持推动运动户外行业蓬勃发展。体育锻炼关系到人民的身心健康,因此在政策层面,国家推出了一系列促进体育产业发展的政策措施,并制定了一系列发展目标。根据《全民健身计划(2021-2025年)》,预计到2025年,全国体育产业总规模将达到5万亿元,国家建设更高层次的配套措施将进一步完善。多维度的环境政策利好,有力支持大众体育和全民健身,有望促进大众市场的不断渗透和拓展,为体育用品行业的发展注入强心剂。
鼓励群众体育的政策
资料来源:国务院、国家体育总局、华晶产业研究院。
二、运动鞋服行业的现状
1.市场尺寸
受益于消费者健康意识的提高,运动爱好者的日益增多,带动了中国运动鞋服行业的快速发展。近年来,中国运动鞋服行业零售额增速高于服装行业整体增速。据欧睿国际统计,2021年中国运动鞋及服装零售规模达3718亿,同比增长19.1%,增速始终高于中国整体服装市场。预计2022年仍将保持两位数增长,零售规模将达到4251亿元。
2014-2022年中国运动鞋服市场规模
资料来源:欧睿国际,公共信息整理。
2.弥漫
2015-2021年,中国运动鞋服市场渗透率持续增长,从9.7%增长到16.2%。未来,中国运动鞋服行业仍将有较大增长空。
2015-2021年中国运动鞋服市场渗透率
资料来源:欧睿国际,公共信息整理。
3.行业集中度
从行业集中度来看,2021年CR5将上升至58.1%,其中Top2的国际品牌占比33.7%,Top3的国产品牌占比21.9%。2017-2021年,国产品牌经历了因库存危机导致市场份额下滑后的反弹过程。
2017-2021年中国运动鞋服市场品牌占有率
资料来源:Euromonitor,公共信息整理。
4.国内外品牌
从国内外品牌的市场份额来看,根据欧睿国际的数据,近年来海外品牌的市场份额有所萎缩,而国内品牌的市场份额稳步上升,2018-2021年,民族品牌的份额从31.8%上升到35.8%。
2012-2021年国内外运动品牌在中国的市场份额
资料来源:欧睿国际,公共信息整理。
三。李宁
李宁公司是由& # 34;体操王子& # 34;李宁先生于1990年创立的体育用品公司目前是中国领先的体育品牌公司。公司实行“单一品牌、多品类、多渠道”的经营战略:品牌方面,公司以李宁品牌为核心,旗下系列和子品牌包括李宁的商品系列、童装(李宁Young)、中国李宁和“李宁1990”;”;品类方面,公司有五大核心品类,包括运动时尚、篮球、跑步、综合训练和羽毛球等。主要产品包括运动鞋及配件;在渠道方面,公司拥有7,137家门店和主流网络销售渠道,覆盖中国广泛的多层次市场。
1.营业收入
从公司营业收入来看,2017年至2021年营业收入呈上升趋势,从88.74亿元上升至225.72亿元。根据公司22年中报,2022年上半年营收124.09亿元。
李宁2017年至2022年的营业收入
资料来源:公司公告,华景产业研究所编制。
公司鞋类收入逐年增加,鞋类收入占总收入的比重逐年提高。2021年鞋类收入95.06亿元,同比增长49.98%;2022上半年,鞋类收入达到67.59亿元,同比增长47.12%。2021年,李宁鞋类收入占总收入的42.11%,2022年上半年,鞋类收入占总收入的54.47%,2021年上半年,鞋类收入占总收入的45.06%,份额大幅提升。
李宁鞋业2017-2022年收入
来源:公司公告,公开资料整理。
2.净利
净利润方面,根据公司公告,2018-2021年公司归母净利润由7.15亿元快速增长至40.11亿元,2022年上半年净利润为21.89亿元。
李宁归母2018年至2022年净利润
资料来源:公司公告,华景产业研究所编制。
3.净利率和毛利率
在净利率和毛利率方面,2017年至2021年公司净利率呈上升趋势,2021年净利率为17.69%;毛利率的变化比较稳定。2021年,公司毛利率为53.03%。2022H1的净利率和毛利率分别为17.5%和49.97%。
李宁2017年至2022年的净利率和毛利率
资料来源:公司公告,华景产业研究所编制。
4.库存周转天数
李宁消费在渠道管理和库存管理方面持续优化。2017-2022年,运营能力加速效应明显,库存周转天数呈减少趋势。2022H1李宁的库存周转天数为55天。
李宁2017年至2022年的库存周转天数
来源:公司公告,公开资料整理。
第四,安踏体育
安踏品牌成立于1991年,2007年上市,是全球领先的体育用品公司。多年来,安踏体育主要从事安踏体育用品的设计、开发、制造和营销,包括运动鞋、服装和配饰。通过多元化的品牌组合,包括安踏、斐乐、德森特和科隆斯波特、斯普兰迪、金科、德森特、所罗门、始祖鸟等。经过20多年的渠道铺设和运营,公司线上线下销售渠道非常成熟,线下渠道主要是购物中心、街边小店、奥特莱斯。
1.主要业务结构
按产品类别划分,安踏体育主营业务收入结构分为鞋类、服装和配饰,2022H1业务结构占比分别为42.8%、54.1%和3.1%。
2022年上半年安踏体育主营业务收入结构
资料来源:公司公告,华景产业研究所编制。
2.营业收入
在营业收入方面,安踏集团打破了国际体育巨头的“铁幕”,收入首次超过耐克(中国)和阿迪达斯(中国)。2022H1,安踏集团实现营收近260亿元,同比增长13.8%。
安踏体育2017-2022年营业收入
资料来源:公司公告,华景产业研究所编制。
3.净利
净利润方面,2017年至2021年,公司净利润整体呈上升趋势。2020年,受疫情影响,净利润下降。2021年公司归母净利润为77.2亿元,2022H1为35.88亿元。
安踏体育2018-2022年净利润
资料来源:公司公告,华景产业研究所编制。
4.净利率和毛利率
净利率方面,2017年以来,公司净利率呈下降趋势,2022H1净利率为13.8%;毛利率方面,2017年至2022年公司毛利率上升,2022年上半年毛利率为62%。
安踏体育2017-2022年净利润率和毛利率
资料来源:公司公告,华景产业研究所编制。
动词 (verb的缩写)运动鞋和服装行业的发展趋势
1.运动鞋服的赛道蒸蒸日上。
近五年服装行业各子行业运动鞋服增速排名第一,增长突出。与此同时,运动鞋和服装消费在整体服装行业的渗透率在过去五年也在增加。2019年国内户外运动鞋服规模311亿元,五年复合增长率12%。2022年,户外露营经济崛起,露营经济核心市场规模有望同比增长50%以上。迪桑特、科龙、始祖鸟、慕高迪等头部户外装备品牌呈现高景气度。
2.本土品牌增长强劲。
在近两年国潮涌动的背景下,中国体育品牌公司的增长势头较多年前更加强劲,而前期表现突出的国际品牌则明显放缓。目前的国潮趋势不同于2008年北京奥运会前国内品牌在低线城市的急剧扩张。目前,国产品牌的加速增长呈现量价齐升的趋势,部分增长空来自于消费能力更高的中国消费者的认可。本土品牌与国际品牌的差距正在明显缩小,国内运动品牌迎来了历史性的黄金发展期。
原标题:2022年中国运动鞋服行业重点企业对比分析:李宁VS安踏体育“图片”
华景产业研究院对中国运动鞋服行业发展现状、上下游产业链、竞争格局、重点企业进行了深入分析,最大限度降低企业投资风险和运营成本,提高企业竞争力。并利用多种数据分析技术预测行业发展趋势,使企业及时抓住市场机遇;更多内容请关注华景产业研究院发布的《2023-2028年中国运动鞋服行业市场深度分析及投资策略研究报告》。
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