宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市，整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人，可以腾空在城市顶端，可以滑落在纵深空间，小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人，小白则有着自己天真的想象世界。
有钱的门仓常造访地位低微的水田，对其妻子阿民关怀备至；阿民也处处为门仓著想。水田深谙友人心事，只一笑置之。一天，门仓改变以往和蔼态度，在酒会上对老朋友冷嘲热讽，当众奚落水田。水田怒气冲冲，挥袖离去。门仓失去挚友，仍尽力为水田女儿里子撮合恋情。
孔刘对音乐一无所知，是一位以多才多艺的唱功而闻名的偶像歌手，这要归功于他身后的胡莉。胡立有着极高的音乐天赋，但由于脸上的伤疤，他无法站在舞台前。为了赚钱治疗住院的母亲，他愿意放弃自己的音乐梦想，签下一份巨额合同，作为孔缺的代唱歌手站在幕后。
