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2022-09-06 495
近日,6家民营上市连锁企业2022年一季度财报出炉。从财报来看,由于部分地区疫情反复,上市连锁经营业绩受到一定影响。
尽管面临利润端的压力,上市连锁的门店扩张步伐仍在加快,以“自建+合并+加盟”的模式快速实现规模扩张。
文|哮天
01
三家上市连锁企业之一季度营收超过41亿。
2022年一季度,六大民营上市连锁药店(以下简称“六大连锁”)营业收入均同比增长,经营状况明显好转。
从总营收来看,林的营收一直保持领先地位,2022年营收46.8亿,同比增长15.2%。其次,亿丰和老百姓的营收都超过了41亿;此外,唐艺昕的收入为3。9.95亿元,同比增长16.53%,同样实现快速增长。
从增速来看,漱玉平民2022年Q1营收增长最快,同比增长33.99%,营收15.87亿;其次,健之家营收同比增长24.3%,实现营收14.5亿。
02
新塘和健之家归母净利润下滑。
至于归属于上市公司股东的净利润,各链条的增减差异较大。
从增速来看,2021年第三季度以后,各大连锁的收入和利润增速放缓。然而,2022年Q1上市连锁店的业绩逆转了市场预期。其中,2021年大参林年度净利润首次出现下滑(同比下滑25.51%),2022Q1单季净利润同比增长12.82%。
同样,2021Q3普通人实现归母净利润负增长(同比下降16.23%),2021Q4和2022Q1归母净利润同比转正;漱玉平民2021年净利润下降46.88%,Q1 2022年净利润为4951万元,同比增长31.61%。
宜丰在2021年和2022Q1保持正增长,其中2022Q1净利润增长12.82%。
此外,唐艺昕和健之佳在Q1 2022的净利润出现下滑。其中,唐艺昕同比下降31.17%,健之佳同比下降54.6%。
对此,唐艺昕表示,2022年在Q1,由于疫情防控的影响,公司不定期下架管控4种药品。截至2022年3月底,全集团已有近500家门店因疫情防控而倒闭。此外,云南、广西边境城市疫情防控较为复杂,部分区域门店自2021年8月至今无法恢复营业。
健之家表示,2022年疫情持续蔓延,800多家门店退货,两防商品下架,少数门店暂时关闭,防控措施趋严,门店客流减少。与此同时,门店规模迅速扩大。2020年底至今,门店增速达到47.14%,其中新店和次新店占比34.52%,2021年收购的门店占比11.49%。新店培育期、次新店、被收购店整合期对业绩压力有短期影响。
03
四家连锁店的数量超过了8000家
注:2022年一季度普通人净增113家为直营店;大参林2022年一季报没有披露最新的门店数量。
直接销售
一心堂有8800多家直营店。
2022年之一季度,六大连锁“直营+M&A+加盟”三大业务齐头并进,门店数量稳步增长,唐艺昕、老百姓、益丰、大参林门店数量突破8000家。
从直营店净增数量来看,在Q1,2022家,益丰的净增数量最多,共净增416家。其中,公司已建门店232家,收购门店158家,新增加盟店64家,关闭门店38家。
从直营店总数来看,唐艺昕直营店数量领先。在Q1,2022年,唐艺昕新开298家店,关闭11家店,搬迁38家店,增加249家店。截至2022年3月底,唐艺昕拥有8809家直营连锁店。
截至2022年3月底,唐艺昕拥有8809家直营连锁店,区域分布如上图所示。
兼并和收购(M&A)
门店总数将超过9200家。
在Q1,2022,上市连锁的两大M&A案例的推动,促成了头部企业的开店“狂潮”。
今年三月,普通人史上更大的M&A登陆了。公司以自有资金16.37亿元收购湖南怀仁健康产业发展有限公司71.96%股权。本次交易完成后,湖南普通百姓门店数量将超过3000家,普通百姓门店总数也将超过9200家。
截至2022年3月底,老百姓拥有门店8612家(其中直营店6242家),新开门店359家(其中直营店156家)。
普通人直营店总经销
注:中部包括:湖南省、湖北省、江西省、河南省;
华南包括:广东省和广西省;
华北包括:北京、天津、河北、内蒙古、山西;
华东包括:浙江、上海、安徽、江苏、山东、福建省;
西北地区包括:陕西省、甘肃省、宁夏 *** 自治区、四川省和贵州省。
另一大M&A是健之佳今年2月公告,拟以支付现金方式收购重组后河北唐人医药有限公司股东持有的唐人医药80%-100%股权。据悉,唐人医药在河北省和辽宁省约有660家直营店。这项交易仍在计划阶段。
关于门店扩张计划,健之佳在投资者关系活动记录中表示,“2022年,公司初步计划2021年新增门店不少于900家。”
数据显示,在Q1,2022年,健之佳净增门店90家,门店净增主要在云南。截至2022年3月底,健之佳门店总数达到3134家(其中便利店300家)。
截至2022年3月底,健之佳的门店数量
加入
特许经营连锁店生意如火如荼。
与此同时,上市连锁的加盟业务如火如荼。
加盟商最多的是普通人。今年一季度,老百姓新增加盟店203家。截至2022年3月底,老百姓拥有2370家加盟店。老百姓表示,公司在16个省“两手抓”推进直营和加盟,特别是在7个省,加盟是取得更高市场份额的主要方式。
宜丰的特许经营业务也在稳步增长。截至2022年3月底,益丰拥有门店8225家(其中加盟店996家)。此外,值得一提的是,今年二季度,宜丰拟收购的一家湖南企业拥有359家加盟店。
今年4月,益丰发布公告称,拟以2.04亿元的交易价格收购九芝堂商业资产湖南九芝堂药业股份有限公司(下称“湖南九芝堂”)51%的股权。审计报告显示,湖南九芝堂2021年营业收入为10.44亿元。湖南九芝堂拥有湖南九芝堂零售连锁有限公司和常德九芝堂药业有限公司两家子公司,分别从事药品零售和药品批发业务。直营连锁店190家,加盟店359家,全部位于湖南省内。
大参林并未在2022年一季报中披露旗下门店的增长情况。然而,在2021年的业绩报告中,林表示,公司采用了“新开业+M&A+自营加盟”的方式。2021年净增门店2271家,其中新增门店903家,收购门店748家,加盟门店620家。截至2021年底,大参林共有药店8193家,其中加盟商935家。
大参林并未在2022年一季报中披露门店增长情况。图为2021年大参林门店扩张。本文所有数据均来自大参林2021年财报。
漱玉平民坚持以直营加盟与品牌授权相结合的方式不断拓展加盟业务,通过“合并、新开、加盟、合作”等多种模式向省外拓展。2022年,Q1漱玉平民新增40家持牌药店;截至2022年3月底,共有789家持牌药店。基本形成了以长江以北市场为重点,覆盖辽宁、黑龙江、吉林、河南、河北、天津、江苏、安徽、山西六省的蜀渝加盟 *** 。
截至2022年3月底,漱玉平民在山东省、辽宁省、福建省等省份拥有门店3686家,其中直营店2897家,加盟店789家。
漱玉平民表示,公司目前的加盟重点是在行业内推广中小型 *** ,尚未启动社会加盟。公司加盟方式全面,包括管理咨询松散加盟、自主加盟、品牌合作、商品合作、准直营加盟等,可以满足行业中小连锁的不同发展需求。
2022年,上市连锁的特许经营业务将进一步蓬勃发展。随着生存环境的变化,单店和小连锁的独立生存压力越来越大,迫切需要寻求加盟大连锁。对于规模连锁来说,加盟可以低成本快速扩大规模和影响力,加盟业务逐渐成为上市连锁业绩增长的第二条曲线。
整体来看,2021年受全国多地疫情蔓延、四类药品管控、医保再编码等影响,药店客流量受到较大影响,上市连锁收入和利润增速放缓。但从2022年一季度开始,疫情曙光更加明朗,药店经营压力减轻,业绩向好趋势明显。
在Q1,2022年,所有上市连锁店都保持了快速扩张的步伐。以行业集中度上升趋势为主要演绎逻辑,增长空依然存在。疫情好转后,业绩有望加速。
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